Actions

Menu Actions

Le menu Actions dans le panneau Mentor fournit un menu déroulant unifié pour agir sur les enregistrements ayant échoué aux contrôles de qualité. Il remplace le bouton Export autonome par un menu extensible qui propose actuellement trois actions :

Action	Ce qu’elle fait
Export Report	Télécharger les détails des violations en CSV (détails)
Create Tasks	Créer des Tasks Salesforce pour que les propriétaires des enregistrements remédient aux problèmes
Post Chatter	Publier des messages Chatter sur les enregistrements impactés pour notifier les parties prenantes

Toutes les actions partagent le même modèle de périmètre — vous choisissez sur quels champs et dimensions agir, et le système traite les violations pour chaque combinaison en tant que tâche de fond séparée.

Sélection du périmètre

Lorsque vous ouvrez n’importe quelle modale d’action, vous sélectionnez d’abord le périmètre :

1. Fields — Choisissez « All fields » ou sélectionnez des champs spécifiques de la définition
2. Dimensions — Choisissez quelles dimensions de qualité inclure (Completeness, Validity, Uniqueness, etc.)

Le système réévalue les violations au moment de l’action, de sorte que les résultats reflètent l’état actuel de vos données — pas un instantané mis en cache du dernier scan.

Chaque combinaison champ-dimension s’exécute comme une tâche par lots séparée. Par exemple, sélectionner 3 champs et 2 dimensions produit 6 tâches qui s’exécutent séquentiellement.

Create Tasks

Crée des enregistrements Task Salesforce liés à chaque enregistrement impacté. Les Tasks sont attribuées aux propriétaires des enregistrements par défaut et apparaissent dans leur liste de tâches Salesforce standard.

Configuration des Tasks

Paramètre	Par défaut	Description
Subject	Data Quality: {dimension} — {recordName}	Objet de la Task. Supporte les variables {dimension}, {recordName} et {fieldName}
Description	Décrit le problème de qualité et demande une vérification	Corps en texte libre de la Task
Due Date	7 jours à partir d’aujourd’hui	Date d’échéance de la Task
Priority	Normal	High, Normal ou Low
Assign To	Record Owner	Saisissez un User ID spécifique pour surcharger. Laissez vide pour attribuer au propriétaire de chaque enregistrement

Prévention des doublons

Avant de créer des Tasks, le système vérifie les Tasks ouvertes existantes sur chaque enregistrement avec un préfixe d’objet correspondant. Les enregistrements qui ont déjà une Task ouverte correspondante sont ignorés — cela empêche la création de Tasks en double lorsque vous exécutez l’action plusieurs fois.

Le nombre d’éléments ignorés est indiqué dans le résumé de fin (par exemple, « Created 45 tasks. 12 skipped (existing tasks). 0 errors. »).

Fonctionnement

1. Ouvrez le menu Actions dans le panneau Mentor et sélectionnez Create Tasks
2. Sélectionnez les champs et les dimensions à inclure
3. Configurez les paramètres de la Task (objet, description, date d’échéance, priorité, destinataire)
4. Cliquez sur Create Tasks — la modale passe en mode progression
5. Chaque tâche champ-dimension affiche son statut (en attente, en cours, terminé ou échoué)
6. Lorsque toutes les tâches sont terminées, vous recevez une notification personnalisée avec un résumé
7. Cliquez sur Done pour fermer la modale

Post Chatter

Publie un message de fil Chatter sur chaque enregistrement impacté. Mentionne optionnellement le propriétaire de l’enregistrement avec @ pour déclencher une notification Salesforce.

Configuration de Chatter

Paramètre	Par défaut	Description
Message	Décrit le problème de qualité et la dimension	Corps du message en texte libre. Supporte les variables {dimension}, {recordName} et {fieldName}
Mention Record Owner	Coché	Lorsqu’activé, la publication @mentionne le propriétaire de l’enregistrement, déclenchant une notification Salesforce

Prévention des doublons

Chatter utilise une fenêtre de déduplication de 24 heures — si l’utilisateur actuel a déjà publié un message de qualité correspondant sur un enregistrement dans les dernières 24 heures, cet enregistrement est ignoré. Cela empêche de saturer les fils Chatter lorsque l’action est exécutée de manière répétée.

Fonctionnement

1. Ouvrez le menu Actions et sélectionnez Post Chatter
2. Sélectionnez les champs et les dimensions à inclure
3. Modifiez le modèle de message et choisissez si vous souhaitez @mentionner les propriétaires
4. Cliquez sur Post Messages — la modale passe en mode progression
5. Une fois terminé, le résumé affiche les compteurs publiés/ignorés/erreurs
6. Cliquez sur Done pour fermer la modale

Note

Post Chatter nécessite que Chatter soit activé dans votre organisation Salesforce. Si Chatter n’est pas disponible, l’action signalera une erreur avec un message explicite.

Détails du traitement

Toutes les actions s’exécutent en tant que tâches par lots Apex en arrière-plan. Points clés :

• Taille du lot : 500 enregistrements par lot (plus petit que l’export pour permettre les opérations DML par lot)
• Notifications : Une notification Salesforce personnalisée est envoyée lorsque le lot est terminé, affichant les compteurs créés/ignorés/erreurs
• Succès partiel : Si certains enregistrements échouent (par exemple, règles de validation, sécurité au niveau des champs), les enregistrements traités avec succès sont préservés. Le nombre d’erreurs et les détails sont inclus dans le résumé
• File d’attente des lots : Salesforce autorise jusqu’à 5 tâches par lots simultanées par organisation. Si la file d’attente est pleine, vous recevrez un retour avant le démarrage de l’action

Cas d’utilisation

• Création de Tasks pour les responsables données — Attribuer automatiquement des tâches de nettoyage aux propriétaires d’enregistrements lorsque des problèmes de qualité sont détectés
• Notification des parties prenantes via Chatter — Alerter les propriétaires d’enregistrements sur les problèmes de qualité des données directement sur leurs enregistrements
• Workflows de remédiation — Combiner avec l’automatisation Salesforce (Flow, Process Builder) pour router les tâches vers des équipes spécifiques
• Pistes d’audit — Les Tasks créées et les publications Chatter servent de trace des problèmes de qualité et du moment où ils ont été signalés