Akcje

Menu akcji

Menu Actions w panelu Mentor udostępnia ujednolicone rozwijane menu do podejmowania działań na rekordach, które nie przeszły kontroli jakości. Zastępuje samodzielny przycisk Export rozszerzalnym menu oferującym obecnie trzy akcje:

Akcja	Co robi
Export Report	Pobierz szczegóły naruszeń jako CSV (szczegóły)
Create Tasks	Utwórz zadania Salesforce dla właścicieli rekordów w celu naprawy problemów
Post Chatter	Opublikuj wiadomości Chatter na rekordach z problemami, aby powiadomić interesariuszy

Wszystkie akcje korzystają z tego samego modelu zakresu — wybierasz, na których polach i wymiarach chcesz działać, a system przetwarza naruszenia dla każdej kombinacji jako oddzielne zadanie w tle.

Wybór zakresu

Po otwarciu dowolnego modalnego okna akcji najpierw wybierasz zakres:

1. Fields — Wybierz „All fields” lub konkretne pola z definicji
2. Dimensions — Wybierz wymiary jakości do uwzględnienia (Completeness, Validity, Uniqueness itp.)

System ponownie ocenia naruszenia w momencie wykonania akcji, więc wyniki odzwierciedlają bieżący stan danych — nie zbuforowany snapshot z ostatniego skanu.

Każda kombinacja pole-wymiar uruchamia się jako oddzielne zadanie wsadowe. Na przykład wybranie 3 pól i 2 wymiarów generuje 6 zadań wykonywanych sekwencyjnie.

Create Tasks

Tworzy rekordy zadań Salesforce powiązane z każdym rekordem z problemami. Zadania są domyślnie przypisywane do właścicieli rekordów i pojawiają się na ich standardowej liście zadań Salesforce.

Konfiguracja zadań

Ustawienie	Domyślnie	Opis
Subject	Data Quality: {dimension} — {recordName}	Temat zadania. Obsługuje zmienne {dimension}, {recordName} i {fieldName}
Description	Opisuje problem jakościowy i prosi o przegląd	Treść zadania w formacie tekstowym
Due Date	7 dni od dziś	Termin realizacji zadania
Priority	Normal	High, Normal lub Low
Assign To	Record Owner	Wprowadź konkretny User ID, aby nadpisać. Pozostaw puste, aby przypisać do właściciela każdego rekordu

Zapobieganie duplikatom

Przed utworzeniem zadań system sprawdza istniejące otwarte zadania na każdym rekordzie z pasującym prefiksem tematu. Rekordy, które już mają pasujące otwarte zadanie, są pomijane — zapobiega to tworzeniu duplikatów przy wielokrotnym uruchamianiu akcji.

Liczba pominięć jest raportowana w podsumowaniu (np. „Created 45 tasks. 12 skipped (existing tasks). 0 errors.”).

Jak to działa

1. Otwórz menu Actions w panelu Mentor i wybierz Create Tasks
2. Wybierz pola i wymiary do uwzględnienia
3. Skonfiguruj ustawienia zadania (temat, opis, termin, priorytet, wykonawca)
4. Kliknij Create Tasks — modalne okno przełączy się do trybu postępu
5. Każde zadanie pole-wymiar pokazuje swój status (oczekujące, w toku, ukończone lub zakończone błędem)
6. Po zakończeniu wszystkich zadań otrzymasz niestandardowe powiadomienie z podsumowaniem
7. Kliknij Done, aby zamknąć modalne okno

Post Chatter

Publikuje wiadomość Chatter na każdym rekordzie z problemami. Opcjonalnie @wspomina właściciela rekordu, aby wywołać powiadomienie Salesforce.

Konfiguracja Chatter

Ustawienie	Domyślnie	Opis
Message	Opisuje problem jakościowy i wymiar	Treść wiadomości w formacie tekstowym. Obsługuje zmienne {dimension}, {recordName} i {fieldName}
Mention Record Owner	Zaznaczone	Gdy włączone, post @wspomina właściciela rekordu, wywołując powiadomienie Salesforce

Zapobieganie duplikatom

Chatter korzysta z 24-godzinnego okna deduplikacji — jeśli bieżący użytkownik opublikował już pasującą wiadomość jakościową na rekordzie w ciągu ostatnich 24 godzin, rekord jest pomijany. Zapobiega to zalewaniu wątków Chatter przy wielokrotnym uruchamianiu akcji.

Jak to działa

1. Otwórz menu Actions i wybierz Post Chatter
2. Wybierz pola i wymiary do uwzględnienia
3. Edytuj szablon wiadomości i zdecyduj, czy @wspominać właścicieli
4. Kliknij Post Messages — modalne okno przełączy się do trybu postępu
5. Po zakończeniu podsumowanie pokazuje liczbę opublikowanych/pominiętych/błędnych
6. Kliknij Done, aby zamknąć modalne okno

Notatka

Post Chatter wymaga włączenia Chatter w organizacji Salesforce. Jeśli Chatter nie jest dostępny, akcja zgłosi błąd z jasnym komunikatem.

Szczegóły przetwarzania

Wszystkie akcje są uruchamiane jako zadania wsadowe Apex w tle. Kluczowe szczegóły:

• Rozmiar partii: 500 rekordów na fragment (mniejszy niż eksport, aby umożliwić operacje DML na fragment)
• Powiadomienia: Niestandardowe powiadomienie Salesforce jest wysyłane po zakończeniu partii, pokazujące liczbę utworzonych/pominiętych/błędnych
• Częściowy sukces: Jeśli niektóre rekordy zawiodą (np. reguły walidacji, bezpieczeństwo na poziomie pól), pomyślnie przetworzone rekordy są zachowywane. Liczba i szczegóły błędów są zawarte w podsumowaniu
• Kolejka partii: Salesforce pozwala na maksymalnie 5 równoczesnych zadań wsadowych na organizację. Jeśli kolejka jest pełna, otrzymasz informację zwrotną przed rozpoczęciem akcji

Przypadki użycia

• Tworzenie zadań dla administratorów danych — Automatyczne przypisywanie zadań porządkowych właścicielom rekordów po wykryciu problemów jakościowych
• Powiadamianie interesariuszy przez Chatter — Informowanie właścicieli rekordów o problemach jakościowych bezpośrednio na ich rekordach
• Przepływy naprawcze — Połączenie z automatyzacją Salesforce (Flow, Process Builder) w celu kierowania zadań do konkretnych zespołów
• Ślady audytowe — Utworzone zadania i posty Chatter służą jako zapis problemów jakościowych i momentu ich oznaczenia