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定義の作成

定義はDQSの中核となる構成単位です。以下を指定します:

  • スキャンするSalesforceオブジェクト
  • 評価する項目
  • 測定する品質ディメンション(ケイパビリティ)
  • オプションの項目ごとのしきい値オーバーライド
  1. 「New Definition」をクリック

    Builderタブの左上隅にあるNew Definitionボタンをクリックします。オブジェクト検索、最近の定義、推奨オブジェクトを含む作成ダイアログが開きます。

  2. 対象オブジェクトを選択

    スキャンするSObjectを選択します。組織内のすべてのオブジェクトを検索するか、Recent Definitions(すでに定義を作成したオブジェクト)から選択するか、Suggestedリスト(Account、Opportunity、Contact、Case、Lead)から選択できます。ダイアログには各オブジェクトのレコード数と既存の定義数が表示されます。

  3. 定義名を入力

    オブジェクトを選択すると、右側のパネルにオブジェクトに基づいた自動生成の候補(例:「Opportunity Quality Profile」、「Opportunity Completeness Audit」)が表示された名前フィールドが表示されます。候補を選択するか、独自の名前を入力してください。

  4. 「+ Create」をクリック

    定義がDraftステータスで作成され、Builderウィザードで開きます。

New Definitionダイアログ — オブジェクトを選択し、定義に名前を付けて、Createをクリック

作成後、以下を構成できます:

設定説明
名前リストやInsight Studioに表示される表示名
オブジェクト対象のSObject(作成後は変更不可)
説明スキャンの目的に関するオプションのメモ
ステータス現在のライフサイクルステージ(Draft、Ready、Active、Obsolete)

Homeタブの最近のアクティビティテーブル、またはBuilderのサイドバーナビゲーションツリーから任意の定義を開きます。Draftステータスの定義は編集可能です — Continue Buildingをクリックして構成を続行します。

CloneとContinue Buildingボタンを持つDraft定義

削除ボタン(ゴミ箱アイコン)は、以下の両方の条件が満たされた場合のみ利用可能です:

  • 定義がDraftステータスである
  • DQS Admin Permission Setが割り当てられている

ActiveまたはCompleted定義は削除できません。代わりにObsoleteステータスに退避させてください。

Draft定義の削除ボタン — 管理者にのみ表示

定義を削除すると、関連するすべての定義詳細が削除されますが、監査目的でスキャン結果の履歴は保持されます。