Aktionen

Aktionsmenü

Das Aktionsmenü im Mentor-Panel bietet ein einheitliches Dropdown für Maßnahmen bei Datensätzen, die Qualitätsprüfungen nicht bestanden haben. Es ersetzt die eigenständige Export-Schaltfläche durch ein erweiterbares Menü, das derzeit drei Aktionen bietet:

Aktion	Was sie bewirkt
Export Report	Verstoßdetails als CSV herunterladen (Details)
Create Tasks	Salesforce Tasks für Datensatzbesitzer erstellen, um Probleme zu beheben
Post Chatter	Chatter-Nachrichten auf betroffenen Datensätzen posten, um Stakeholder zu benachrichtigen

Alle Aktionen teilen dasselbe Umfangsmodell — Sie wählen, welche Felder und Dimensionen bearbeitet werden sollen, und das System verarbeitet Verstöße für jede Kombination als separaten Hintergrundjob.

Umfangsauswahl

Wenn Sie ein beliebiges Aktionsmodal öffnen, wählen Sie zunächst den Umfang:

1. Fields — „All fields” wählen oder bestimmte Felder aus der Definition auswählen
2. Dimensions — Auswählen, welche Qualitätsdimensionen einbezogen werden sollen (Completeness, Validity, Uniqueness usw.)

Das System bewertet Verstöße zum Zeitpunkt der Aktion erneut, sodass die Ergebnisse den aktuellen Zustand Ihrer Daten widerspiegeln — keinen zwischengespeicherten Snapshot des letzten Scans.

Jede Feld-Dimensions-Kombination läuft als separater Batch-Job. Zum Beispiel erzeugt die Auswahl von 3 Feldern und 2 Dimensionen 6 Jobs, die sequentiell ausgeführt werden.

Create Tasks

Erstellt Salesforce Task-Datensätze, die mit jedem betroffenen Datensatz verknüpft sind. Tasks werden standardmäßig den Datensatzbesitzern zugewiesen und erscheinen in deren standardmäßiger Salesforce-Aufgabenliste.

Task-Konfiguration

Einstellung	Standard	Beschreibung
Subject	Data Quality: {dimension} — {recordName}	Betreffzeile des Tasks. Unterstützt {dimension}, {recordName} und {fieldName} als Platzhalter
Description	Beschreibt das Qualitätsproblem und bittet um Überprüfung	Freitext-Inhalt des Tasks
Due Date	7 Tage ab heute	Wann der Task abgeschlossen sein soll
Priority	Normal	High, Normal oder Low
Assign To	Record Owner	Geben Sie eine bestimmte User ID ein, um zu überschreiben. Leer lassen, um dem jeweiligen Datensatzbesitzer zuzuweisen

Duplikatvermeidung

Vor der Task-Erstellung prüft das System auf vorhandene offene Tasks bei jedem Datensatz mit einem übereinstimmenden Betreff-Präfix. Datensätze, die bereits einen übereinstimmenden offenen Task haben, werden übersprungen — dies verhindert doppelte Tasks bei mehrfacher Ausführung der Aktion.

Die Anzahl übersprungener Datensätze wird in der Abschlusszusammenfassung gemeldet (z. B. „Created 45 tasks. 12 skipped (existing tasks). 0 errors.”).

Funktionsweise

1. Öffnen Sie das Actions-Menü im Mentor-Panel und wählen Sie Create Tasks
2. Wählen Sie die einzubeziehenden Felder und Dimensionen aus
3. Konfigurieren Sie die Task-Einstellungen (Betreff, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität, Zugewiesener)
4. Klicken Sie auf Create Tasks — das Modal wechselt in den Fortschrittsmodus
5. Jeder Feld-Dimensions-Job zeigt seinen Status an (pending, running, complete oder failed)
6. Wenn alle Jobs abgeschlossen sind, erhalten Sie eine benutzerdefinierte Benachrichtigung mit einer Zusammenfassung
7. Klicken Sie auf Done, um das Modal zu schließen

Post Chatter

Postet eine Chatter-Feed-Nachricht auf jedem betroffenen Datensatz. Optionale @Erwähnung des Datensatzbesitzers, um eine Salesforce-Benachrichtigung auszulösen.

Chatter-Konfiguration

Einstellung	Standard	Beschreibung
Message	Beschreibt das Qualitätsproblem und die Dimension	Freitext-Nachrichteninhalt. Unterstützt {dimension}, {recordName} und {fieldName} als Platzhalter
Mention Record Owner	Aktiviert	Wenn aktiviert, @erwähnt der Post den Besitzer des Datensatzes und löst eine Salesforce-Benachrichtigung aus

Duplikatvermeidung

Chatter verwendet ein 24-Stunden-Deduplizierungsfenster — wenn der aktuelle Benutzer innerhalb der letzten 24 Stunden bereits eine übereinstimmende Qualitätsnachricht auf einem Datensatz gepostet hat, wird dieser Datensatz übersprungen. Dies verhindert die Überflutung von Chatter-Feeds bei wiederholter Ausführung der Aktion.

Funktionsweise

1. Öffnen Sie das Actions-Menü und wählen Sie Post Chatter
2. Wählen Sie die einzubeziehenden Felder und Dimensionen aus
3. Bearbeiten Sie die Nachrichtenvorlage und wählen Sie, ob Besitzer @erwähnt werden sollen
4. Klicken Sie auf Post Messages — das Modal wechselt in den Fortschrittsmodus
5. Nach Abschluss zeigt die Zusammenfassung die Anzahl geposteter/übersprungener/fehlerhafter Nachrichten
6. Klicken Sie auf Done, um das Modal zu schließen

Hinweis

Post Chatter erfordert, dass Chatter in Ihrer Salesforce-Organisation aktiviert ist. Wenn Chatter nicht verfügbar ist, meldet die Aktion einen Fehler mit einer deutlichen Nachricht.

Verarbeitungsdetails

Alle Aktionen laufen als Apex-Batch-Jobs im Hintergrund. Wichtige Details:

• Batch-Größe: 500 Datensätze pro Chunk (kleiner als beim Export, um DML-Operationen pro Chunk zu ermöglichen)
• Benachrichtigungen: Eine benutzerdefinierte Salesforce-Benachrichtigung wird gesendet, wenn der Batch abgeschlossen ist, mit Angabe der erstellten/übersprungenen/fehlerhaften Anzahlen
• Teilerfolg: Wenn einige Datensätze fehlschlagen (z. B. Validierungsregeln, Field-Level Security), werden erfolgreich verarbeitete Datensätze beibehalten. Die Fehleranzahl und Details sind in der Zusammenfassung enthalten
• Batch-Warteschlange: Salesforce erlaubt bis zu 5 gleichzeitige Batch-Jobs pro Organisation. Wenn die Warteschlange voll ist, erhalten Sie vor dem Start der Aktion eine Rückmeldung

Anwendungsfälle

• Task-Erstellung für Data Stewards — Automatisch Bereinigungsaufgaben an Datensatzbesitzer zuweisen, wenn Qualitätsprobleme erkannt werden
• Stakeholder-Benachrichtigung via Chatter — Datensatzbesitzer direkt auf ihren Datensätzen über Datenqualitätsprobleme informieren
• Behebungs-Workflows — Mit Salesforce-Automatisierung (Flow, Process Builder) kombinieren, um Tasks an bestimmte Teams weiterzuleiten
• Audit-Trails — Erstellte Tasks und Chatter-Posts dienen als Nachweis von Qualitätsproblemen und wann sie gemeldet wurden